中国经济网北京5月23日讯 宏创控股(002379.SZ)昨晚败露的刊行股份购买金钱暨关联交游讲明书(草案)败露，本次交游决议为上市公司通过刊行股份的步地购买魏桥铝电、嘉汇投资、东方资管、中信金融金钱、聚信天昂、宁波信铝、济南宏泰、君岳投资、天铖锌铖合手有的山东宏拓实业有限公司(以下简称“宏拓实业”)100%股权。本次交游完成后，想法公司将成为上市公司的全资子公司。
经交游各方友好协商，本次刊行股份购买想法金钱的股份刊行价钱为5.34元/股。本次刊行股份购买金钱的刊行对象为魏桥铝电、嘉汇投资、东方资管、中信金融金钱、聚信天昂、宁波信铝、济南宏泰、君岳投资、天铖锌铖。本次交游向各交游对方刊行股份的数目以为1,189,474.44万股。宏创控股2025年5月22日收盘价为11.92元。
本次交游中，拟购买金钱的评估基准日为2024年12月31日，评估对象为宏拓实业的激动一说念职权价值。字据中联评估出具的《评估讲明》(中联评报字[2025]第900号)，中联评估遴荐金钱基础法与收益法对想法公司的激动一说念职权价值进行评估，并以金钱基础法四肢最终评估论断。金钱基础法下，想法公司母公司口径账面净金钱3,078,576.08万元，归并口径包摄于母公司的总计者职权账面值4,273,980.76万元，激动一说念职权评估值6,351,793.54万元，比较归并口径包摄于母公司的总计者职权账面值评估升值2,077,812.78万元，升值率48.62%。
各方答应，想法公司100%股权的交游价钱以《评估讲明》(中联评报字[2025]第900号)所载明的遣散评估基准日的想法公司激动一说念职权的评估值6,351,793.54万元为基础协商细目，最终细目本次交游金额为6,351,793.54万元，由上市公司刊行股份的步地向交游对方进行支付。
本次交游组成关联交游。本次刊行股份购买金钱的交游对方之一为魏桥铝电，系上市公司控股激动山东宏桥的全资子公司。因此，本次交游组成关联交游。
遣散讲明书签署日，魏桥铝电合手有想法公司95.2947%股权，山东宏桥通过全资子公司魏桥铝电合手股想法公司。想法公司的控股激动为魏桥铝电，本色限度东说念主为张波、张红霞及张艳红。
中国宏桥控股有限公司(01378.HK)转折限度公司控股激动山东宏桥，山东宏桥合手有公司股份261,096,605股，占公司股份总额的22.98%。
本次交游前，山东宏桥为上市公司控股激动，张波、张红霞及张艳红为上市公司本色限度东说念主。本次重组交游对方之一的魏桥铝电为山东宏桥的全资子公司。本次交游完成后，上市公司的控股激动将变更为魏桥铝电，本色限度东说念主未发生变更。
本次交游组成紧要金钱重组。本次交游不组成重组上市。遣散讲明书签署日，最近三十六个月上市公司的控股激动未发生变更，均为山东宏桥。2022年7月，因上市公司原本色限度东说念观念士平毕命及张士平个东说念主遗产遴选安排，张波、张红霞及张艳红四肢张士平的遴选东说念主遴选士平环球控股有限公司100%股权。本次遴选关系手续办理罢了后，张波、张红霞及张艳红签有《一致步履公约》，通过山东宏桥转折限度上市公司22.98%股权，上市公司本色限度东说念主由张士平变更为张波、张红霞及张艳红。本次职权变动为遗产遴选，不组成公司限度权变更。因此，最近36个月内上市公司不存在限度权变更的情形。本次交游完成后，上市公司限度权不会发生变更。因此，字据《重组措置办法》的关系法例，本次交游不组成重组上市。
本次交游前，上市公司的主交易务为铝板带箔的研发、坐蓐与销售，主要家具为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、讳饰箔等。
想法公司是群众特出的铝家具制造商，现在是群众最大的电解铝坐蓐商之一。想法公司业务涵盖了电解铝、氧化铝、铝深加工的铝家具全产业链，领有电解铝年产能645.90万吨，氧化铝年产能1,900万吨。
宏创控股示意，本次交游后，想法公司将成为上市公司的全资子公司。本次交游有助于上市公司从单一铝深加工业务向集电解铝、氧化铝及铝深加工的全产业链业务于一体的公司转型，合理莳植铝产业集中度，分解产业一体化上风，杀青铝产业链的绿色低碳转型升级。通过本次交游，上市公司的盈利武艺将权臣增强，金钱畛域将大幅莳植，上市公司与想法公司之间的关联交游及同行竞争将取得摒弃。本次重组不仅将极大莳植上市公司的全体价值，还将推动上市公司在群众行业内的地位权臣莳植，使上市公司杀青从区域性竞争者到群众特出企业的滚动，成为群众特大型铝业坐蓐企业和群众特出的铝家具制造商之一。
宏创控股已运动失掉2年1期。
2025年第一季度，宏创控股交易收入为7.71亿元，同比下跌4.83%；包摄于上市公司激动的净利润-5589.86万元，上年同时为-2153.24万元；包摄于上市公司激动的扣除非继续性损益的净利润为-5942.24万元，上年同时为-2365.87万元；目的举止产生的现款流量净额为-8513.29万元，上年同时为-2141.35万元。
2023年、2024年，宏创控股交易收入辞别为26.87亿元、34.86亿元，包摄于上市公司激动的净利润辞别为-1.45亿元、-6898.18万元；包摄于上市公司激动的扣除非继续性损益的净利润辞别为-1.47亿元、-8625.91万元；目的举止产生的现款流量净额辞别为-2.16亿元、-1812.85万元。
2023年、2024年，宏拓实业交易收入辞别为12,895,346.52万元、14,928,896.13万元，净利润辞别为674,745.67万元、1,814,437.25万元，包摄母公司总计者的净利润辞别为675,635.96万元、1,815,344.48万元，目的举止产生的现款流量净额辞别为1,097,367.31万元、2,542,735.36万元。
本次交游无功绩抵偿承诺。
本次交游的寂寞财务参谋人为华泰和解证券、中信建投证券开yun体育网。